看好零担快运来破局——11.11电商的火爆和重卡货运市场的冰霜

 合作案例       |    2018-11-22 17:52

“1小时47分”,2018天猫双11全球狂欢节成交额超1000亿元。2017年达到同一成交额用时9小时00分。早在11月8日,国家邮政局在发布快递业务旺季服务消费提示时就预计,11月11日~16日期间,全国邮件和快递业务量将达18.7亿件,2017年我国“双11”期间产生包裹13.8亿个。面对如此火爆的货运行情,重卡市场却只有尴尬的寒意。根据中汽协发布的最新数据显示,2018年10月,重卡销量为80065辆,与去年的92289辆相比,同比下降13.25%。从第三季度开始,重卡市场便迎来了“四连降”,重卡市场呈现“前高后低”的态势。其中,以牵引车为代表的公路货运市场更是一路低迷。

公路货运量是我国最主要的货物运输方式,在运输结构中占比最高。2009-2017年,中国公路运输货运量占货运总量的比例均在75%以上。据了解,公路零担物流一般占公路运输规模的25%~30%。

零担快运——新物流、旧瓶装新酒

零担运输是相对于整车运输而言的。在公路运输中,如果托运人一次托运的货物在3吨以上(含3吨),或虽不足3吨,但其性质、体积、形状需要一辆3吨及以上的车运输的均为整车运输,反之为零担运输。零担物流行业面对的中小分散客户追求标准化、定时高效、方便快捷。

按照商业模式划分,国内零担物流企业大致可分为四种类型:直营模式、加盟模式、联盟模式、代理模式。

直营模式:核心就是企业自建网点,自购车队,自培人员,统一产品。全部运费确认为收入。零担物流直营模式的代表是德邦物流。

加盟模式:核心是企业总部输出品牌、产品、标准,提供信息系统平台,对外进行网点和专线的招商加盟,并相应自建分拨中心,进行统一化运营管理。自身收入以加盟费为主。零担物流加盟模式的典型代表是安能物流。

联盟模式:核心是企业总部输出品牌、产品、标准,提供信息系统平台,但招商对象不再是一个个经营网店,而是各省市区域性零担物流龙头企业。实现对这些区域龙头企业现有网点的整批联盟介入。其收入的主要来源是加盟费。零担物流联盟模式的典范是先飞达物流。

代理模式:核心是企业自己搭建平台(货代公司的网站以及专线公司的网点)、开发客户、规划产品,将接货、运输、仓储、配送、保管等功能全部或部分转包给第三方(或合作商)。在市场化发展规律下,这种模式不会长期存在,客户必将会被那些标准化的、更加方便快捷、更加放心安全、服务更加全方位的国内大型零担物流运营商所吸引和争取。

德邦——我国零担龙头企业。

德邦物流多年来零担业务收入居全国零担企业首位,是我国唯一一家零担收入过百亿的物流企业,2017年,德邦的零担业务收入为114.8亿元,是第二名的两倍以上。2018年1月16日,德邦物流成为国内首家通过IPO上市的快递物流企业,正式登陆资本市场。

德邦物流在2009年成立后主营公路快运,直到2013年底才开始进军快递业务,主打30公斤之内的重货快递产品,此举也是为了避开和其他几家快递大佬的直接竞争,提倡差异化,定位性价比最高的重货快递。根据披露的数据显示,截至2016年底,德邦物流在全国32个省、市、自治区的315个城市共拥有营业网点5320个,拥有各型运输车辆10211台,在北京、上海、广州、武汉、成都、郑州等各区域中心城市有114处分拨中心。

德邦多年来坚持以直营网络为主、自有运输车辆与外请车辆相结合的经营策略。公司针对不同时效要求及运输距离,为客户提供精准卡航(高时效长距离)、精准城运(高时效短距离)、精准汽运(普通时效)三类公路快运的标准化产品。

公司自设立以来能够保持高速增长,一方面得益于行业的整体增长,另一方面更加得益于通过“简单复制,快速扩张”的模式。2015年8月,公司正式启动了“事业合伙人计划”。“德邦事业合伙人”不是一般的加盟制,德邦只是在自身网络体系覆盖不到的地方或者做的不够好的地方开放加盟,邀请当地具备物流配送能力的个人或商户成为公司的事业合伙人,与公司的直营网点形成良性互补的合作关系。事业合伙人开展业务的模式共有三种类型:

第一种:合伙人直接面对客户开展业务,向客户收取全部服务费,按照约定计费规则,向德邦物流支付中转运输费和派送费;

第二种:德邦委托合伙人派送,按照约定计费规则向合伙人支付派送费;

第三种:始发合伙人向客户收取全部服务费,向德邦物流支付中转运输费,向到达合伙人结算派送费(通过德邦PTP系统完成)。

截至2017年末,德邦的网点共计10087个,其中直营网点5278个,事业合伙人网点4809个,已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,其中乡镇覆盖率达到81.1%。

零担物流市场分散,兼并重组为大势所趋,有利于平抑市场波动。

中国零担物流市场的进入门槛低,行业内的企业规模和发展水平参差不齐,既有已初具规模、拥有全国或区域性运输网络的公司,也有经营专线运输的中小企业,部分个体私营业主也可以凭借较少的资金和人力投入开展相对低端的公路零担货运业务。零担物流市场还处于激烈竞争阶段,行业格局并不稳定。近三年中稳定处于前十强的企业仅有5家。从零担市场竞争格局上来看,市场依旧格局未定。

据了解,我国零担企业总数量上万家,但平均规模都较小,行业集中度非常低。运联研究院数据显示,2017年零担企业CR3为1.6%,CR5为2.06%,CR10为2.86%,CR30为4.13%。相较于国内的零担物流格局,美国零担市场已处于成熟阶段,市场格局稳定,集中度较高。在近三年内,前10大企业队伍公司和排名均没有变化。2017年,美国零担CR3为35.24%,CR5为50.17%,CR10为74.59%,CR25为91.41%,远高于国内水平。

由于旧有的零担物流市场分散,市场参与者的抗风险能力普遍较弱。作为物流企业的重要资产—货运车辆的采购和更新上,存在很大的不可控性。随着行业兼并重组,企业的规模更大、运营管理水平更科学化,车辆采购将更具计划性,从而改善货运车市场的波动性。当然对于租赁公司而言,为了避免“客大欺店”,只有提升自己的实力。即一方面,结合大单,利用大客户政策,提高向主机厂的议价能力。另一方面(更为重要)提供零担物流企业的整体资金服务或运营咨询,真正体现“因为专注、所以专业”。