电商物流的下一个增长点在哪里?| 供应链干货

 服务项目                   |    2019-02-28 17:27

科技发展一日千里,电子商务爆炸式的增长为零售及电商物流业提供发展沃土。

中国物流市场规模快速增长,目前世界上有一半的包裹都是递送到中国。

物流供应商和电商公司都在进一步拓展业务,积极探索更好的方式来服务顾客,满足他们的需求,并在国内外物流基础设施方面进行巨额投资,希望能占据更大的市场份额。

电商物流的下一个增长点在哪里?

许多人提出创新的方法来为客户提供更快捷的交付。与此同时,技术驱动物流业转型升级, 公司变得更数字化,自动化和智能化。“智慧物流”正主导着零售和电商物流业的领域。

现状

网上零售增长强劲促进物流服务升级

物流总量稳步上升

中国网上零售额近年快速增长,成为世界最大网上零售市场。

2017年中国网上零售额达7.18万亿元, 同比增32.2%(见下图),实物商品网上销售额达5.48万亿元,同比增长28.0%。

2012年-2017年商品和服务网上零售总额

数据来源:中国物流与采购联合会,利丰研究中心整理

随着电子商务高速发展,中国网上零售业快速增长,运输和配送服务的需求相应增加,有助推动物流业加速发展。

2017年全国物流总额达252.8万亿元(见下图), 实质增速比上年提高。

2012年-2017年中国物流总值

数据来源:中国物流与采购联合会,利丰研究中心整理

物流成本居高不下

运输成本占总成本的大部分

中国的物流成本居高不下。据中国物流与采购联合会统计,2017年物流总费用达12.1万亿元(见下图),同比增长9.2%。

2012年-2017年中国物流总成本

数据来源:中国物流与采购联合会,利丰研究中心整理

如下图所示,2017年运输成本占物流总成本55%,比例超过一半以上,而库存和管理成本分别占物流总成本的32%和13%。

2017年中国物流业成本结构

数据来源:中国物流与采购联合会,利丰研究中心整理

快递市场规模扩大

同城快递业务需求不断增长

快递业务多年来迅速发展,已成为电子商务物流业的重要的一环。

如下图所示,2017年全国快递业务量完成401亿件,同比增长28%,快递市场交付量为世界第一。 

2012年-2017年中国快递业务总量

数据来源:国家邮政局,利丰研究中心整理

2012年-2017年中国快递业务总收入

数据来源:国家邮政局,利丰研究中心整理

中国快递业有三大市场,同城快递、 城际快递和和跨境快递。 

如下图所示,城际快递占市场总量的74.8%,为该行业的最大份额。

同城快递是快递行业增长最快的部分,2017年同城快递业务收入732.3亿元, 同比增长30%; 相比之下,城际快递业务收入 2512.8 亿元,同比增长 19.7%,国际快递收入528.9亿元,同比增长23.3%。

2013年至2017年三大市场的快递市场份额

数据来源:国家邮政局,利丰研究中心整理

未来

“智慧物流”

越来越多物流和电商企业大笔投资智慧物流的配套设备。京东就是一个很好的例子。 在过去几年,京东在智能仓库和新的交付方式方面进行了大量投资。 2014年6月,京东推出其位于上海的首个“亚洲一号”现代化物流中心。 这个物流中心几乎无人化操作,仓库中的所有操作都是全自动的,包括收货,储存,包装和分类。2017年京东一共在全国运营14个“亚洲一号”仓库。

同一时间,京东的竞争对手菜鸟也在不断投资智慧物流的配套设备。在2018年4月,菜鸟宣布在杭州余杭区推出全球第一个智慧快递社区系统。此智慧快递具有四个主要元素,包括人脸识别系统、 “智能管道”、智能快递箱和控制储物柜的应用程序。授权的快递员工可以扫描他们的脸部进行身份认证并将包裹交给智能交付系统。通过菜鸟安全系统检测后,包裹将被分发到各公寓内的智能储物柜。此外,智能快递箱还支持退货和回收,用户更可以调节智能储物柜内的温度,以储存生鲜食物。

“最后一公里”

为了满足客户对快速交付的期望,很多零售商与O2O平台或物流公司合作推出“点击收取”服务。

例如达达-京东到家与超过200家沃尔玛商店和500家永辉商店,以及许多其他超市和杂货店合作,提供超市产品、生鲜食品网上选购及“1小时新鲜到家”的购物体验。另一方面,菜鸟和屈臣氏联手打造了“门店发货”的项目,消费者下单后,商品最快2小时便能送抵消费者手中。

一些零售商和物流企业已经采用创新的采用无人机交付系统。超级物种已于2018年5月在广州M + Park的店和附近住宅的指定交付区域试用无人机运送包裹。当时, 超级物种雇用了一些居住在该住宅的人作为快递员来收集无人机的交货订单,并完成最后一公里交付到消费者的指定地址。据报道,如果订购的商品在三公里内,仅需15~20分钟即可送达。京东也加大了无人机的布局,该公司自2017年3月开始测试无人机配送服务。它于2017年2月获得中国民用航空局(CAAC)的正式批准,开始在某些农村地区用无人机发送包裹。

除了无人机交付系统,一些公司已经试用自动驾驶汽车来解决最后一英里交付的问题。 苏宁物流于2018年7月与百度阿波罗宣布达成战略合作伙伴关系,共同开发智慧物流。两家公司联合推出了一款名为“MicroCar” 的无人作业小车解决方案,该车配备了百度的L4级智能驾驶技术。据苏宁所说,该车辆旨在解决最后5公里的交付问题。 该自动无人作业小车将首先用于苏宁小店(苏宁的便利店),为苏宁小店周边社区3公里范围内的网上购物订单提供送货服务。

菜鸟的智能快递塔(图片来源:iwangshang)

其他解决最后一公里交付的创新方法包括智能快递塔。 在今年的6.18购物节之前,菜鸟在杭州的各个社区和工业园区试行并推出了许多智能快递塔。 智能快递塔高超过5米,呈正八面体形,可以存储600-800件包裹,配备自动传动系统,通过对接无人机、无人车,实现24小时全天候无人传送投递。客户只需要通过扫脸来取件。

农村物流

中国的农村电子商务近年来继续保持快速增长。根据农业农村部的统计,2017年中国农村网络零售额达到1.25万亿元,占全国网上零售总额的17.35%

农村电子商务前景乐观,驱使许多电商和互联网公司进一步 “ 走进农村” 。2018年4月,阿里巴巴向江苏五星电器的子公司,中国农村电商服务平台汇通达投资45亿,通过合作共建农村商业新生态,促进农村经济的发展。双方将在供应链物流、仓储和技术展开深度合作,改善农村地区的电商基础设施。

2018年1月,京东表示计划将无人机分配到中国东北部的“铁锈地带” ,包括黑龙江,吉林和辽宁等地区,帮助提高农业和物流效率。它还表示,计划未来三年在该3个省进行超过200亿元的投资,推进该地区“产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力、升级零售服务”。

2017年10月初,苏宁物流宣布将在江浙地区开通多条无人机镇到村配送线路,连接该区的城镇和村庄。苏宁还透露,计划在全国建设5000个无人机智慧物流枢纽,覆盖全国的无人机通航、研发、生产和售后的地面服务网络。

冷链物流

根据中国物流与采购联合会的数据显示,中国冷链物流行业的年复合增速将超过20%,预计到2020 年,市场规模将可以达到4700 亿元

为了充分利用这快速增长的市场,一些大型物流公司扩大了对冷链物流的投资。 2018年8月,顺丰控股与美国冷链物流公司商夏晖集团合作,宣告双方将携手在深圳打造一家冷链物流公司—新夏晖。合资公司将充分发挥双方在冷链物流领域的优势,全力为客户提供一体化的供应链及综合物流解决方案,并持续赋能中国冷链物流的发展提速。

一些电商平台也高度重视冷链市场。2017年7月,京东与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议,将在生鲜冷链、跨境物流、物流技术等领域展开全面合作,共同开发人工智能、大数据等智慧物流技术。

另一方面,苏宁一直在扩大其冷链仓库的规模。截至2018年7月底,苏宁物流在中国经营着17座冷链仓库。

绿色物流

随着电商包裹数量的增加,特别是网上购物节期间,许多物流企业纷纷推行绿色包装,以促进供应链中使用可持续的绿色包装材料

例如在去年11.11全球购物节期间,菜鸟在其仓库建立智能包装系统,以评估其订单的类别,数量,重量和交付面积,以配对出最节省空间的包装形式,减少浪费。

该公司还在中国设立了20个绿色仓库,所有包裹在运输之前将用可再生材料包装。2018年9月菜鸟宣布为进一步推进中国物流快递业绿色化,在其一些绿色仓库中使用循环箱拣货、装载和封装和包装货物。

京东也在2017年12月建立“京东物流绿色基金”,用于绿色供应链转型、创新研发以及推广绿色消费。与此同时,京东物流也增加对新能源汽车的投资,在全国引进千辆新能源车,以取代传统石油卡车。

苏宁物流于2018年4月宣布成立绿色包装实验室,探索不同形式的环保包装产品,推动行业包装管理标准化,打造绿色包装共享平台。

了解到提升物流效率和可持续性的重要性,阿里巴巴的新零售部门包括天猫、淘宝、闲鱼、零售通、盒马鲜生和饿了么共同宣布于2018年5月开始实施 “绿色物流2020计划” 。计划将全部快递袋升级为环保袋,鼓励商家减少使用配送箱,降低外卖环节中的塑料垃圾;并进一步开放纸箱筛选技术。

包裹采用可再生材料制作 (照片来源:Alizila)

零售和电商市场的快速发展,消费者的需求变化越来越快,特别对是快速物流的需求,继续为物流业提供了巨大的发展机会。随着技术日新月异的发展,物流新技术新模式将为客户提供更快的送货服务和个性化提取选择。我们预计业界将出现更多战略合作伙伴关系,快递企业转型升级,扩展业务并在创新方面投资。